Intchains Group Limited Thông Báo Thỏa Thuận Chào Bán Trực Tiếp Đã Đăng Ký đối với Cổ Phiếu Lưu Ký tại Mỹ (ADS) và Chứng Quyền

(SeaPRwire) –   SINGAPORE, ngày 26 tháng 3 năm 2025 — Intchains Group Limited (Nasdaq: ICG) (“chúng tôi,” “của chúng tôi” hoặc “Công ty”), một công ty tham gia cung cấp các sản phẩm khai thác altcoin, mua lại và nắm giữ chiến lược các loại tiền điện tử dựa trên Ethereum và phát triển tích cực các ứng dụng Web3 tiên tiến, hôm nay đã công bố việc ký kết thỏa thuận mua chứng khoán (the “Purchase Agreement”) với một nhà đầu tư tổ chức (the “Institutional Investor”) cho một đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký gồm 361.011 Cổ phiếu lưu ký Mỹ (“ADSs”), mỗi ADS đại diện cho hai cổ phiếu phổ thông loại A của Công ty (the “Class A Ordinary Shares”) với giá 2,77 đô la Mỹ trên một ADS. Công ty cũng đã đồng ý phát hành cho Nhà đầu tư tổ chức các chứng quyền (the “Warrants” và, cùng với các ADS, the “Securities”) để mua tổng cộng lên đến 361.011 ADSs (tượng trưng cho 722.022 Cổ phiếu Phổ thông Loại A), với giá thực hiện là 2,77 đô la Mỹ trên một ADS. Các Chứng quyền có thể thực hiện bất kỳ lúc nào vào hoặc sau ngày phát hành và hết hạn sau năm năm kể từ ngày phát hành. Ngoài ra, theo Thỏa thuận Mua bán, chúng tôi đã đồng ý, tuân theo một số ngoại lệ nhất định, cấp cho Nhà đầu tư tổ chức một tùy chọn mua bổ sung để mua tổng cộng lên đến 1,0 triệu đô la Mỹ ADSs bổ sung với giá mua trên mỗi ADS áp dụng được xác định theo các điều khoản của Thỏa thuận Mua bán hoặc với giá do các bên thỏa thuận lẫn nhau. Nhà đầu tư tổ chức có thể thực hiện tùy chọn này toàn bộ hoặc một phần bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian bắt đầu vào ngày có hiệu lực cho đến 60 ngày sau khi kết thúc đợt chào bán này, miễn là Nhà đầu tư tổ chức chỉ có thể thực hiện tùy chọn này một lần trong khoảng thời gian đó.

Tổng số tiền thu được cho Công ty từ đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký ước tính khoảng 1,0 triệu đô la Mỹ trước khi khấu trừ phí của đại lý phát hành và các chi phí chào bán ước tính khác do Công ty chi trả.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 27 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.

Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để nâng cấp các sản phẩm máy khai thác altcoin của chúng tôi, số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty khác hỗ trợ các mục tiêu dài hạn của chúng tôi.

The Benchmark Company, LLC đang đóng vai trò là đại lý phát hành độc quyền liên quan đến Đợt chào bán này. Các Chứng khoán này đang được chào bán thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở theo tuyên bố đăng ký chào bán có hiệu lực của Công ty trên Mẫu F-3 (Số hồ sơ 333-279865), được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (the “SEC”) vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 5 tháng 8 năm 2024 (the “Registration Statement”).

Bản cáo bạch bổ sung liên quan đến đợt chào bán sẽ được nộp cho SEC. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc chào mời mua, và các chứng khoán này không thể được bán ở bất kỳ tiểu bang nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán này là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào như vậy. Bất kỳ lời đề nghị nào sẽ chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch, bao gồm cả bản cáo bạch bổ sung, tạo thành một phần của Tuyên bố Đăng ký có hiệu lực.

Về Intchains Group Limited

Intchains Group Limited là một công ty tham gia cung cấp các sản phẩm khai thác altcoin, mua lại và nắm giữ chiến lược các loại tiền điện tử dựa trên Ethereum và phát triển tích cực các ứng dụng Web3 tiên tiến. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại: .

Tuyên bố hướng tới tương lai

Một số tuyên bố trong thông báo này là các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng và dự đoán hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của mình. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố về: (i) các mục tiêu và chiến lược của chúng tôi; (ii) sự phát triển kinh doanh, tình hình và kết quả hoạt động trong tương lai của chúng tôi; (iii) những thay đổi dự kiến trong doanh thu, chi phí hoặc các khoản chi của chúng tôi; (iv) xu hướng tăng trưởng và cạnh tranh trong ngành của chúng tôi; (v) kỳ vọng của chúng tôi về nhu cầu và sự chấp nhận của thị trường đối với các sản phẩm của chúng tôi; (vi) các điều kiện kinh tế và kinh doanh chung ở các thị trường mà chúng tôi hoạt động; (vii) các chính sách và quy định của chính phủ có liên quan đến hoạt động kinh doanh và ngành của chúng tôi; (viii) sự biến động về giá thị trường của các loại tiền điện tử dựa trên ETH; lãi hoặc lỗ từ việc bán các loại tiền điện tử dựa trên ETH; những thay đổi trong cách xử lý kế toán đối với các khoản nắm giữ tiền điện tử dựa trên ETH của Công ty; sự suy giảm tính thanh khoản trên các thị trường nơi các loại tiền điện tử dựa trên ETH được giao dịch; vi phạm an ninh, tấn công mạng, truy cập trái phép, mất khóa riêng, gian lận hoặc các sự kiện khác dẫn đến việc mất các loại tiền điện tử dựa trên ETH của Công ty; tác động đến giá và tỷ lệ chấp nhận các loại tiền điện tử dựa trên ETH liên quan đến những khó khăn tài chính và phá sản của nhiều người tham gia khác nhau trong ngành; và (ix) các giả định cơ bản hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào ở trên. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể,” “có lẽ,” “sẽ,” “nên,” “sẽ,” “mong đợi,” “lên kế hoạch,” “dự định,” “dự đoán,” “tin rằng,” “ước tính,” “dự đoán,” “tiềm năng,” “dự án” hoặc “tiếp tục” hoặc phủ định của các thuật ngữ này hoặc các thuật ngữ tương đương khác. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào do chúng tôi đưa ra trong thông cáo báo chí này đều là thông tin hiện có cho chúng tôi và chỉ có giá trị kể từ ngày đưa ra tuyên bố đó. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó hoặc những thay đổi trong kỳ vọng của mình, trừ khi có thể được yêu cầu theo luật. Mặc dù Công ty tin rằng những kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo với bạn rằng những kỳ vọng đó sẽ trở thành sự thật và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của mình trong tuyên bố đăng ký của Công ty và các hồ sơ khác với SEC.

Đối với các câu hỏi của nhà đầu tư và giới truyền thông, vui lòng liên hệ:

Intchains Group Limited

Quan hệ nhà đầu tư
Email: ir@intchains.com

Redhill

Belinda Chan
Tel: +852-9379-3045
Email: belinda.chan@creativegp.com