iOThree Limited Thông Báo Hoàn Tất Phát Hành Cổ Phiếu Lần Đầu Ra Công Chúng

(SeaPRwire) –   SINGAPORE, ngày 11 tháng 4 năm 2025 — iOThree Limited (“iOThree” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: IOTR), một nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ kỹ thuật số hàng hải bao gồm kết nối vệ tinh và các giải pháp số hóa tại Singapore, tập trung vào việc tạo điều kiện cho ngành hàng hải hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số, hôm nay đã công bố việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ( “Chào bán”) với tổng cộng 2.100.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 0,00625 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu (“Cổ phiếu Phổ thông”), với giá chào bán công khai là 4,00 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu, trong đó 1.650.000 Cổ phiếu Phổ thông được bán bởi Công ty và 450.000 Cổ phiếu Phổ thông được bán bởi các cổ đông bán cổ phần của Công ty. Công ty không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán Cổ phiếu Phổ thông của các cổ đông bán cổ phần. Cổ phiếu Phổ thông của Công ty bắt đầu giao dịch vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, trên Nasdaq Capital Market với mã giao dịch “IOTR”.

Tổng số tiền thu được từ Chào bán là 8.400.000 đô la Mỹ, bao gồm 6.600.000 đô la Mỹ do Công ty nhận và 1.800.000 đô la Mỹ do các cổ đông bán cổ phần của Công ty nhận. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn trong 45 ngày (“Quyền Chọn Phân Bổ Quá Mức”) để mua tối đa 247.500 Cổ phiếu Phổ thông để trang trải việc phân bổ quá mức theo giá chào bán công khai ban đầu, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ Chào bán cho: (i) phát triển giải pháp để mở rộng và nâng cao các giải pháp hiện tại cho JARVISS; (ii) đạt được phê duyệt phân loại từ các tổ chức hàng hải lớn cho một loạt các ứng dụng kỹ thuật số; (iii) tiếp thị và xây dựng thương hiệu, bao gồm mở rộng đội ngũ bán hàng thương mại với nhân viên tiếp thị chuyên dụng và đầu tư vào các hoạt động tiếp thị và quảng cáo để tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng và củng cố thương hiệu; và (iv) vốn lưu động và mục đích chung của công ty.

Chào bán được thực hiện trên cơ sở cam kết chắc chắn. Eddid Securities USA Inc. đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành chính, với Network 1 Financial Securities, Inc. đóng vai trò là đồng bảo lãnh phát hành cho Chào bán. Bevilacqua PLLC đóng vai trò là cố vấn luật chứng khoán Hoa Kỳ cho Công ty và Ortoli Rosenstadt LLP đóng vai trò là cố vấn luật chứng khoán Hoa Kỳ cho nhà bảo lãnh phát hành chính liên quan đến Chào bán.

Tờ trình đăng ký theo Mẫu F-1 liên quan đến Chào bán (Số hồ sơ 333-276674) ban đầu được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) vào ngày 24 tháng 1 năm 2024 và được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, được sửa đổi thêm bởi các sửa đổi sau hiệu lực đối với tờ trình đăng ký đó đã được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch, có thể lấy bản sao từ: Eddid Securities USA Inc., bằng thư thông thường tới 40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005, bằng email tại , hoặc qua điện thoại theo số (+1) 212-363-6888; hoặc Network 1 Financial Securities, Inc., bằng thư thông thường tới 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701, bằng email tại , hoặc qua điện thoại theo số (+1) 732-758-9001. Bản sao của tờ trình đăng ký có thể được truy cập thông qua trang web của SEC tại .

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán được mô tả trong tài liệu này, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào mời, chào hàng hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy.

Giới thiệu về iOThree Limited

iOThree là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ kỹ thuật số hàng hải bao gồm kết nối vệ tinh và các giải pháp số hóa tại Singapore, tập trung vào việc tạo điều kiện cho ngành hàng hải hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số. Công ty được thành lập để áp dụng một cách tiếp cận sáng tạo đối với việc quản lý các giải pháp phù hợp với nhu cầu đương đại và thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật số trong ngành hàng hải.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: .

Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai, được thể hiện hoặc ngụ ý, trong thông cáo này chỉ dựa trên thông tin hiện có sẵn cho Công ty và chỉ có giá trị kể từ ngày chúng được đưa ra. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) các tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “ước tính,” “tin rằng,” “hy vọng,” “mong đợi,” “dự đoán,” “ước lượng,” “dự án,” “dự định,” “lên kế hoạch,” “sẽ,” “sẽ,” “nên,” “có thể,” “có thể” hoặc các cách diễn đạt tương tự khác trong thông cáo này. Trừ khi có yêu cầu khác của luật hiện hành, Công ty từ chối mọi nghĩa vụ công khai cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh sau ngày phát hành thông cáo báo chí này. Các tuyên bố này phải chịu những bất ổn và rủi ro, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những bất ổn liên quan đến điều kiện thị trường và các yếu tố khác được thảo luận trong phần “Yếu tố Rủi ro” của tờ trình đăng ký cho Chào bán đã nộp cho SEC. Mặc dù Công ty tin rằng những kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo với bạn rằng những kỳ vọng đó sẽ trở thành sự thật và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong tờ trình đăng ký của Công ty và các hồ sơ khác với SEC. Các yếu tố bổ sung được thảo luận trong các hồ sơ của Công ty với SEC, có sẵn để xem xét tại .

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

iOThree Limited
Quan hệ Nhà đầu tư
Email: 

HBK Strategy Limited
Katy Chan
Email: