Qifu Technology, Inc. Công Bố Hoàn Tất Phát Hành 690 Triệu Đô la Mỹ Trái Phiếu Chuyển Đổi Cao Cấp Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

(SeaPRwire) –   THƯỢNG HẢI, Trung Quốc, ngày 27 tháng 3 năm 2025 — Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) (“Qifu Technology” hoặc “Công ty”), một nền tảng Credit-Tech được hỗ trợ bởi AI hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay đã công bố hoàn tất việc chào bán trái phiếu chuyển đổi cao cấp (convertible senior notes) (gọi tắt là “Notes Offering”) với tổng mệnh giá gốc là 690 triệu đô la Mỹ đáo hạn vào năm 2030 (gọi tắt là “Notes”), bao gồm cả việc bên mua ban đầu thực hiện toàn bộ quyền chọn mua thêm 90 triệu đô la Mỹ mệnh giá gốc của Notes. Notes đã được chào bán cho những đối tượng được tin là người mua tổ chức đủ điều kiện theo Rule 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (gọi tắt là “Securities Act”).

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được ròng từ Notes Offering để mua lại cổ phiếu lưu ký Mỹ (“ADSs”) và/hoặc cổ phiếu phổ thông loại A của Công ty đồng thời với việc định giá Notes Offering và theo thời gian sau khi định giá Notes Offering theo kế hoạch mua lại cổ phần mới được thành lập (gọi tắt là “March 2025 Share Repurchase Plan”) được ủy quyền bởi hội đồng quản trị của Công ty. March 2025 Share Repurchase Plan sẽ được thực hiện song song với kế hoạch mua lại cổ phần hiện tại của Công ty được công bố vào tháng 11 năm 2024.

Công ty kỳ vọng việc chào bán sẽ ngay lập tức làm tăng thu nhập trên mỗi ADS năm 2025 sau khi kết thúc, nhờ (i) việc thực hiện mua lại ADSs đồng thời với việc định giá Notes Offering với tổng giá trị khoảng 230 triệu đô la Mỹ từ một số người mua Notes trong các giao dịch riêng tư được thương lượng ngoài thị trường được thực hiện thông qua một trong những người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ, với tư cách là đại lý của Công ty, và (ii) cơ chế thanh toán chuyển đổi tiền mặt ngang giá của Notes.

Notes sẽ là các nghĩa vụ không được bảo đảm chung của Công ty và chịu lãi suất 0,50% mỗi năm, trả nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 4 và ngày 1 tháng 10 hàng năm, bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2025. Notes sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2030 trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi theo các điều khoản của chúng trước ngày đó.

Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu của Notes là 16,7475 ADSs trên mỗi 1.000 đô la Mỹ mệnh giá gốc của Notes, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 59,71 đô la Mỹ trên mỗi ADS.

Notes, ADSs có thể được giao khi chuyển đổi Notes, nếu có, và cổ phiếu phổ thông loại A được đại diện bởi hoặc có thể được giao khi chuyển đổi Notes thay cho chúng chưa được đăng ký theo Securities Act hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của bất kỳ nơi nào khác. Chúng không được phép chào bán hoặc bán trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc cho người Hoa Kỳ, ngoại trừ cho những người được tin là người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên sự miễn trừ đăng ký được cung cấp bởi Rule 144A theo Securities Act.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc một lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không được phép bán chứng khoán ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp.

Về Qifu Technology

Qifu Technology là một nền tảng Credit-Tech được hỗ trợ bởi AI hàng đầu tại Trung Quốc. Bằng cách tận dụng các mô hình máy học phức tạp và khả năng phân tích dữ liệu, Công ty cung cấp một bộ dịch vụ công nghệ toàn diện để hỗ trợ các tổ chức tài chính và người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vòng đời cho vay, từ thu hút người vay, đánh giá tín dụng sơ bộ, kết hợp quỹ và các dịch vụ sau hỗ trợ. Công ty cam kết làm cho các dịch vụ tín dụng trở nên dễ tiếp cận và cá nhân hóa hơn cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các dịch vụ Credit-Tech cho các tổ chức tài chính.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://ir.qifu.tech.

Tuyên bố về Safe Harbor

Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong thông cáo báo chí này đều được đưa ra theo các điều khoản “safe harbor” của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tương lai”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin rằng”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự. Qifu Technology cũng có thể đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng lời nói trong các báo cáo định kỳ của mình cho U.S. Securities and Exchange Commission (gọi tắt là “SEC”), trong các thông báo được đưa ra trên trang web của The Stock Exchange of Hong Kong Limited (gọi tắt là “Hong Kong Stock Exchange”), trong báo cáo thường niên gửi cổ đông, trong các thông cáo báo chí và các tài liệu bằng văn bản khác và trong các tuyên bố bằng lời nói của các cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên của mình cho các bên thứ ba. Các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm cả niềm tin và kỳ vọng của Công ty, là các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những kết quả được chứa đựng trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: các chiến lược tăng trưởng của Công ty, sự hợp tác của Công ty với 360 Group, những thay đổi trong luật pháp, quy tắc và môi trường pháp lý, sự công nhận thương hiệu của Công ty, sự chấp nhận của thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, các xu hướng và sự phát triển trong ngành Credit-Tech, các chính sách của chính phủ liên quan đến ngành Credit-Tech, các điều kiện kinh tế chung ở Trung Quốc và trên toàn cầu, và các giả định làm cơ sở hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên. Thông tin thêm về những rủi ro và sự không chắc chắn này và các rủi ro và sự không chắc chắn khác được bao gồm trong các hồ sơ của Qifu Technology với SEC và các thông báo trên trang web của Hong Kong Stock Exchange. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày của thông cáo báo chí này và Qifu Technology không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, trừ khi được yêu cầu theo luật hiện hành.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Qifu Technology
E-mail: ir@360shuke.com