AUNA S.A. THÔNG BÁO ĐỢT ĐỔI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC CHỨNG KHOÁN NỢ 6,500% ĐẾN HẠN 2025 CỦA NÓ CHO CÁC CHỨNG KHOÁN MỚI VÀ YÊU CẦU ĐỒNG Ý LIÊN QUAN

LUXEMBOURG, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 – Công ty Auna S.A. (“Auna”, “Công ty” hoặc “chúng tôi”), một trong những đơn vị lớn nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe ở Mỹ Latinh và có mặt tại Mexico, Colombia và Peru, hôm nay thông báo rằng đã bắt đầu đề nghị trao đổi (đề nghị trao đổi) bất kỳ và tất cả các ghi nợ trái phiếu cao cấp 6,500% đáo hạn năm 2025 hiện hữu (các ghi nợ trái phiếu hiện hữu) để đổi lấy các ghi nợ trái phiếu cao cấp đảm bảo 10,000% đáo hạn năm 2029 mới phát hành (các ghi nợ trái phiếu mới), tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Bản ghi nhớ đề nghị trao đổi (Bản ghi nhớ đề nghị trao đổi được định nghĩa ở đây).

Bảng sau đây nêu rõ một số thông tin liên quan đến đề nghị trao đổi:

Các ghi nợ trái phiếu mới sẽ được bảo lãnh toàn diện và có tính chất đảm bảo theo cách thức cao cấp bởi một số công ty con nhất định của Công ty.

Liên quan đến đề nghị trao đổi, chúng tôi cũng đang kêu gọi sự đồng ý từ các chủ nợ hợp lệ (kêu gọi sự đồng ý) cho việc thông qua một số sửa đổi đề xuất (các sửa đổi đề xuất) đối với hợp đồng quản lý các ghi nợ trái phiếu hiện hữu nhằm loại bỏ phần lớn các điều khoản cũng như một số sự kiện vi phạm hợp đồng và các điều khoản liên quan hiện có trong đó, và giải phóng bất kỳ khoản đảm bảo, gán nợ, tài sản đảm bảo hoặc bất kỳ bảo đảm an ninh nào khác do Công ty và các công ty con của mình cung cấp để đảm bảo cho các ghi nợ trái phiếu hiện hữu. Các sửa đổi đề xuất yêu cầu sự đồng ý (các sự đồng ý cần thiết) của các chủ nợ hợp lệ nắm giữ đa số tổng số danh mục chính của các ghi nợ trái phiếu hiện hữu không bao gồm bất kỳ ghi nợ trái phiếu nào do chúng tôi hoặc các công ty liên kết của mình nắm giữ.

Mỗi đề nghị trao đổi và kêu gọi sự đồng ý có thể được sửa đổi, kéo dài hoặc rút lại một cách độc lập mà không cần sửa đổi, kéo dài hoặc rút lại đề nghị còn lại, miễn là đề nghị trao đổi phải đáp ứng điều kiện trao đổi tối thiểu và điều kiện tài trợ (mỗi điều kiện được định nghĩa ở đây).

Các ngày và thời hạn quan trọng