tài chính

Cuộc chiến OpenAI vs Google qua lăng kính phân tích 5 Lực lượng của Michael Porter

  • Trong CEO Daily hôm nay: Geoff Colvin áp dụng Năm Lực lượng của Porter vào cuộc đối đầu OpenAI vs .
  • Tin chính: Hassett nói không hoàn tiền nếu Tòa án Tối cao bác bỏ thuế quan.
  • Thị trường: Châu Á tăng, châu Âu giảm, hợp đồng tương lai Mỹ tăng.
  • Thêm nữa: Tất cả tin tức và trò chuyện văn phòng từ .

Chào buổi sáng. Trận chiến được quan tâm nhất trong giới kinh doanh hiện tại là OpenAI vs. Google, bắt nguồn từ việc Google phát hành mô hình AI Gemini 3 nâng cao vào giữa tháng Mười một; để có cái nhìn sâu sắc, hãy xem .

Sự thay đổi đột ngột trong bối cảnh ngành công nghiệp khiến tôi nghĩ về một công cụ kinh điển để hiểu bất kỳ ngành nào. Giáo sư trường Harvard Business School Michael Porter đã tạo ra khung “Năm Lực lượng” vào năm 1979, và nó vẫn là một cách tuyệt vời để nắm bắt bức tranh toàn cảnh của một ngành nhất định. Lưu ý rằng đây là cách để đặc trưng hóa một ngành công nghiệp, không phải một công ty riêng lẻ.

Ví dụ, lực lượng đầu tiên, “mối đe dọa từ những người tham gia mới,” có nghĩa là, “Đây có phải là ngành mà các công ty mới tham gia có thể dễ dàng cạnh tranh hay không?” Nếu câu trả lời là, “Lực lượng này yếu,” thì có nghĩa là có ít mối đe dọa từ những người tham gia mới vào ngành đó, đó sẽ là tin tốt cho các công ty hiện hành. Chúng tôi đã hỏi các chuyên gia phân tích Charlie Dai của Forrester và Arun Chandrasekaran của và các chuyên gia AI của chúng tôi để có bối cảnh về mỗi lực lượng có thể ảnh hưởng đến Google Gemini và OpenAI như thế nào.

Lực lượng Một: Mối đe dọa từ những người tham gia mới. Chandrasekaran cho rằng ngành này đang trở thành “cuộc đua ba người” với OpenAI, Google và Anthropic; ông không thể thấy cách nào một công ty mới có thể “ngang tầm với ba công ty này.” Dai thấy rằng có những rào cản đáng kể đối với người tham gia mới trong “chi phí tính toán, khan hiếm nhân tài và phức tạp về quy định.” Kết luận: Lực lượng này yếu, điều này là tín hiệu tốt cho các công ty hiện hành. Google có thể được định vị tốt hơn OpenAI vì kiểm soát nhiều hơn trong chuỗi giá trị AI.

Lực lượng Hai: Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp. Dai cho biết các nhà cung cấp chip nắm giữ sức mạnh lớn vì chỉ có một vài công ty, đặc biệt là , AMD, và , thiết kế những chip tốt nhất và không thể cung cấp đủ nhanh. Bức tranh ở đây tương tự với khối lượng lớn công suất đám mây AI mà các nhà cung cấp AI phải mua hoặc xây dựng. Chandrasekaran lưu ý rằng các công ty LLM lớn đào tạo mô hình của họ bằng cách thu thập dữ liệu từ internet – nhưng một số nhà cung cấp dữ liệu hiện đang yêu cầu tiền. Lực lượng này mạnh. Google có thể được bảo vệ tốt hơn nhờ kiểm soát chip của riêng mình, đám mây của riêng mình và gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết.

Lực lượng Ba: Sức mạnh thương lượng của người mua. Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng người mua không quá mạnh trong thương lượng vì theo thời gian họ sẽ bị khóa chặt vào hệ thống của nhà cung cấp. “Nếu ChatGPT của OpenAI được tích hợp vào quy trình làm việc và quy trình của bạn, việc thoát ra khỏi một ứng dụng như ChatGPT không thực sự dễ dàng,” Chandrasekaran nói. Nhưng người mua ngày càng sử dụng nhiều mô hình và thấy rằng chúng có thể tương thích. Lực lượng này ở mức trung bình đến mạnh. Google có khả năng khóa chặt cấu trúc mạnh hơn, nhưng OpenAI có mức độ gắn kết thương hiệu cao hơn từ người tiêu dùng.

Lực lượng Bốn: Mối đe dọa từ sản phẩm thay thế. “Các lựa chọn mã nguồn mở như DeepSeek và Qwen sẽ đóng vai trò then chốt” trong ngành, Dai nói. Ngoài ra, Chandrasekaran nói, “chúng ta đang bắt đầu thấy các mô hình ngôn ngữ nhỏ hơn thách thức các mô hình lớn hơn trong các lĩnh vực rất cụ thể.” Lực lượng này ở mức trung bình và đang ngày càng mạnh hơn. Google và OpenAI có khả năng đối mặt với nó ngang nhau.

Lực lượng Năm: Sự cạnh tranh giữa các công ty hiện có. Các chuyên gia của chúng tôi đồng ý: Lực lượng này mạnh và đang ngày càng mạnh hơn nhiều. OpenAI và Google đang trong thế cân bằng ảo, mặc dù OpenAI có ít hào rào phòng thủ hơn và phải đổi mới nhanh chóng để duy trì vị thế dẫn đầu.

Kết luận: Trong ngành có thể là quan trọng nhất từng thấy, OpenAI có vị thế dẫn đầu mong manh nhưng đối mặt với một đối thủ đáng gờm có thể hưởng lợi nhiều hơn khi Năm Lực lượng tác động lên ngành. Trong năm năm tới, liệu một bên sẽ là người chiến thắng rõ ràng? Hay một đối thủ Trung Quốc sẽ cho thấy chúng ta đã đánh giá thấp nghiêm trọng “mối đe dọa từ những người tham gia mới”? Việc áp dụng khung Năm Lực lượng cho ngành của bạn có thể là một bài tập đòi hỏi cao, nhưng nó đáng giá cho các nhà lãnh đạo trong bất kỳ ngành nào. Khi thực hiện đúng, nó sẽ khơi dậy các cuộc tranh luận, hiểu biết sâu sắc – và có thể cả một cảnh báo đỏ.—Geoff Colvin

Liên hệ CEO Daily qua Diane Brady tại