GDS thông báo huy động vốn cổ phần đạt mức 587 triệu đô la Mỹ để phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế

(SeaPRwire) –   Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 26 tháng 3 năm 2024 — Tập đoàn GDS Holdings Limited (Công ty” hoặc “GDSH”) (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển và vận hành các trung tâm dữ liệu có hiệu suất cao tại Trung Quốc và Đông Nam Á, hôm nay thông báo rằng công ty con do GDSH sở hữu hoàn toàn, DigitalLand Holdings Limited (“GDS International” hay “GDSI”), là công ty nắm giữ cổ phần của các tài sản và hoạt động trung tâm dữ liệu quốc tế của GDSH, đã ký kết thỏa thuận ràng buộc với một số nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân (các “Nhà đầu tư”) để mua 587 triệu đô la Mỹ cổ phiếu phổ thông chuyển đổi Ưu đãi Loạt A (Loạt A) mới được phát hành của GDSI. Giao dịch này là bước tiến lớn trong chiến lược của Công ty nhằm mục đích có được nguồn tài trợ chuyên dụng để phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế trên cơ sở độc lập.

GDS International được thành lập vào năm 2022 có trụ sở chính tại Singapore. Danh mục đầu tư hiện tại của công ty bao gồm 330 MW công suất trung tâm dữ liệu đang hoạt động và đang xây dựng và thêm 340 MW nữa để phát triển trong tương lai trên khắp các địa điểm chiến lược tại Hong Kong, Singapore, Malaysia (Johor) và Indonesia (Batam). GDSI đã ký kết hợp đồng và các đơn đặt hàng từ các khách hàng toàn cầu và Trung Quốc cho hơn 200 MW công suất, trong đó có hơn 70 MW đã có doanh thu.

Giá đăng ký loạt A ngụ ý định giá vốn chủ sở hữu trước khi bán cho GDSI là 750 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 3,92 đô la Mỹ cho mỗi Chứng chỉ lưu ký Hoa Kỳ của GDSH. Định giá doanh nghiệp ngụ ý sau khi bán của GDSI, bao gồm cả khoản nợ ròng dự báo của GDSI vào khoảng 935 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2024, là khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 24 lần EBITDA điều chỉnh dự báo của GDSI cho cả năm 2025.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, GDSH đã cung cấp tổng số tiền xấp xỉ 595 triệu đô la Mỹ để tài trợ nội bộ cho GDSI, bao gồm khoảng 411 triệu đô la Mỹ vốn cổ phần đã góp và 184 triệu đô la Mỹ tiền cho vay của cổ đông và các khoản phải trả khác. Trên cơ sở ước tính có bao gồm doanh thu của phát hành mới Loạt A, GDSI sẽ có tổng vốn cổ phần đã góp khoảng 1,0 tỷ đô la Mỹ và có đủ vốn để hoàn thành việc phát triển danh mục hiện tại của công ty về công suất trung tâm dữ liệu đang hoạt động và đang xây dựng, mà không cần GDSH phải tài trợ nội bộ thêm. Các khoản cho vay của cổ đông và các khoản phải trả khác từ GDSI cho GDSH tại thời điểm đóng giao dịch (Thời điểm đóng giao dịch) sẽ được hoàn trả ngay sau khi đóng giao dịch bằng doanh thu của phát hành mới Loạt A.

Sau thời điểm đóng giao dịch và theo cơ sở được chuyển đổi, GDSH sẽ sở hữu khoảng 56,1% cổ phần của GDSI ở dạng cổ phiếu phổ thông. 43,9% cổ phần còn lại sẽ do các Nhà đầu tư nắm giữ dưới dạng cổ phiếu Loạt A, bao gồm các công ty Hillhouse, Rava Partners, Boyu, Princeville Capital, Tekne Capital, v.v. GDSI dự kiến thiết lập chương trình khuyến khích vốn chủ sở hữu, chương trình này sẽ cấp các quyền chọn có thể được thực hiện đối với số lượng cổ phiếu phổ thông đại diện cho đến 15% vốn cổ phần đã phát hành của công ty tính đến thời điểm đóng giao dịch theo giá đăng ký Loạt A.

GDSH và một số Nhà đầu tư sẽ có quyền chỉ định các giám đốc vào Hội đồng quản trị của GDSI theo tỷ lệ sở hữu của họ. Ông William Huang sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của GDSI. Mỗi cổ phiếu Loạt A sẽ được tính một phiếu bầu và có thể chuyển đổi thành một cổ phiếu phổ thông của GDSI vào bất kỳ thời điểm nào theo ý muốn của người nắm giữ. Tất cả các cổ phiếu Loạt A sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của GDSI sau khi GDSI hoàn thành IPO hoặc sau đó, tùy theo điều kiện nhất định.

Ông William Huang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của GDSH và Chủ tịch của GDSI cho biết: “Tôi rất vui mừng được công bố đợt huy động vốn mang tính bước ngoặt này, là bước tiến lớn trong chiến lược của chúng tôi nhằm có được nguồn tài trợ chuyên dụng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế trên cơ sở độc lập. “Trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã thiết lập vị trí dẫn đầu thị trường tại các thị trường trung tâm lớn là Hong Kong và Singapore-Johor-Batam. Chúng tôi thấy rằng tiềm năng tăng trưởng đáng kể ở các thị trường này cũng như tại các thị trường mới khác mà hiện chúng tôi đang đánh giá. Đợt phát hành vốn này đánh dấu giá trị to lớn mà chúng tôi đã tạo ra cho các cổ đông của mình. Chúng tôi mong đợi những thành tích mới trong hoạt động kinh doanh quốc tế của mình, tiếp tục noi theo thành công của chúng tôi tại Trung Quốc”.

Thời điểm đóng giao dịch dự kiến ngay sau khi đáp ứng các điều kiện đóng giao dịch được nêu trong các thỏa thuận ràng buộc. Dự kiến rằng việc phát hành Loạt A sẽ được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, theo Sửa đổi (Đạo luật Chứng khoán) theo Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán liên quan đến các giao dịch không liên quan đến phát hành công khai hoặc Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán.

Cổ phiếu Loạt A và cổ phiếu phổ thông có thể chuyển đổi khi chuyển đổi Cổ phiếu Loạt A chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang. Chúng không được phép chào bán hoặc bán trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc cho công dân Hoa Kỳ nếu không được đăng ký hoặc có miễn trừ đăng ký áp dụng. Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào trong số này cũng như không được bán chứng khoán tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời chào bán, chào mời chào mua hoặc bán đó là bất hợp pháp.

Morgan Stanley Asia Limited và White & Case lần lượt là cố vấn pháp lý và tài chính của GDSI cho giao dịch này.

Giới thiệu về GDS Holdings Limited

Tập đoàn GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển và vận hành các trung tâm dữ liệu có hiệu suất cao tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Các cơ sở của Công ty được đặt tại những trung tâm kinh tế chính, nơi tập trung nhu cầu về các dịch vụ trung tâm dữ liệu có hiệu suất cao. Công ty cũng xây dựng, vận hành và chuyển giao các trung tâm dữ liệu tại các địa điểm khác do khách hàng lựa chọn nhằm đáp ứng các yêu cầu rộng hơn của họ. Các trung tâm dữ liệu của Công ty có diện tích sàn ròng lớn, công suất, mật độ và hiệu quả cao cùng nhiều hệ thống dự phòng qua tất cả các hệ thống quan trọng. GDS là công ty trung lập về nhà mạng và đám mây, cho phép khách hàng của mình truy cập các mạng viễn thông chính, cũng như các đám mây công cộng lớn nhất tại Trung Quốc và toàn cầu, được lưu trữ tại nhiều cơ sở của công ty. Công ty cung cấp dịch vụ đặt cùng chỗ và một loạt các dịch vụ giá trị gia tăng, bao gồm các dịch vụ đám mây lai được quản lý thông qua kết nối riêng trực tiếp với các đám mây công cộng hàng đầu, dịch vụ mạng được quản lý và, khi cần, dịch vụ bán lại dịch vụ đám mây công cộng. Công ty có 23 năm thành tích cung cấp dịch vụ, đáp ứng thành công nhu cầu của một số khách hàng lớn nhất và khó tính nhất đối với các dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc. Căn cứ khách hàng của Công ty chủ yếu bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu lớn, các công ty internet lớn, các tổ chức tài chính, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và các tập đoàn lớn trong nước và các công ty đa quốc gia.

Tuyên bố miễn trách nhiệm